Là một tác phẩm của Kishimoto Masashi. Nó cũng nói về Naruto, nhưng là 2 năm sau,sau khi cậu bé cùng sư phụ Jiraiya của mình đi tập luyện xa trở về làng Lá. Người đầu tiên cậu bé gặp chính là Sakura, cô bạn đã từng cùng trong nhóm Kakashi của cậu. Cô bé Haruno Sakura này cũng đã có khá nhiều thay đổi và đã là một ninja y thuật cực kì... bạo lực.Sakura tin là Naruto đã trưởng thành hơn rất nhiều. Naruto và Sakura vẫn quyết tâm tìm bằng được người đồng đội Sasuke của mình. Và một người thuộc ám bộ Gốc đã được cử đến để thế chỗ Sasuke, làm nhóm Kakashi có thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Cậu này tên là Sai. Thoạt đầu rất vô tình nhưng sau đó đã được tình cảm của Naruto và Sakura dành cho Sasuke cảm hóa, đồng hành với hai người bạn này.

Có lần, họ đã tìm được Sasuke, nhưng vì theo học Orochimaru, Sasuke trở nên quá mạnh, họ không thể đánh bại Sasuke. Một lần nữa, cơ hội tìm lại người đồng đội cũ lại tuột khỏi tay...

Và ba người bạn, Naruto, Sakura, Sai lại tiếp tục những nhiệm vụ,cũng tranh thủ học nhiều thuật để mạnh hơn Sasuke rồi mang Sasuke trở về với làng Lá quen thuộc.

Nhưng cùng lúc đó, Sasuke cũng giết Orochimaru, rồi lại gặp lại người anh trai đã giết cha mẹ của mình, người mà cậu rất căm hận. Đó chưa hẳn đã phải kết thúc. Cuộc chiến đấu của cậu với anh trai thực chất chỉ mới bắt đầu. Do theo học Orochimaru, Sasuke trở nên rất mạnh. Cậu đã đánh bại Itachi một cách dễ dàng và Itachi đã thừa nhận rằng cậu đã trở nên mạnh hơn. Nhưng sau đó thì hóa ra đó chỉ là một ảnh phân thân của Itachi. Ảnh phân thân biến thành những con quạ bay đi và hẹn gặp Sasuke tại mật thất Uchiha để giải quyết mọi việc tại đó. Xem phim nhé...